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欧洲上半年车市呈现明显疲态,下半年芯片短缺问题能否缓解?

作者/拍卖网

  今年上半年,欧洲车市呈现明显疲态。

  1~6月,德国联邦汽车运输管理局(KBA)的数据显示,德国新乘用车登记数量同比下降11%至约124万辆。同期,英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)的数据显示,英国新乘用车登记数量同比下降12%至约 80.2万辆,为30年来第二低。Marklines的数据显示,法国今年上半年新乘用车登记数量同比下降16%至约77.2万辆。

  银联旗下大数据公司新能源汽车投研团队负责人、海豚投研特约海外汽车研究员郭方杰在接受第一财经记者采访时表示,欧洲车市呈现疲态、新能源汽车销量增速趋缓的原因主要在于供应。“目前,芯片荒的问题已呈现回暖迹象,这将有利于增加新车供应,提振车市。但也需注意电池、线束等其他供应安全及价格问题。”他说。

欧洲上半年车市呈现明显疲态,下半年芯片短缺问题能否缓解?(图1)

  新能源汽车销量增速趋缓

  在欧洲整体车市疲软的背景下,虽然新能源汽车整体销售表现优于整体汽车市场,但增速有所放缓。

  Marklines等市场研究机构的数据显示,4月,欧洲主要八国(即德、英、法、意、西、挪、葡、瑞典)的新能源汽车注册量分别为12.2万辆,5月为14.5万辆,同比下降5%和同比上升1%。

  在郭方杰看来,相较于传统汽车,新能源汽车销量更易受供给因素冲击,这导致了新能源汽车销量并未出现亮点。这背后一方面原因在于,新能源汽车在欧洲及全球的交付量仍有待提高。另一方面原因在于,新能源汽车所需芯片数量较多,受芯片短缺困扰更为严重。

  譬如,特斯拉为欧洲新能源汽车市场最受欢迎的品牌之一。今年第二季度,特斯拉在全球交付了约25.5辆汽车,比上一季度下降近18%,交付量为两年多来首次季度性下降。“我们正面临持续的供应链挑战。”特斯拉在一份声明中表示。

  德国汽车制造商大众集团销售管理委员会成员沃特曼Hildegard Wortmann 表示:“全球对我们的纯电动汽车的需求非常高,我们的订单非常充足。如果不是因为当前的供应瓶颈,纯电动汽车交付量的增长会明显更高。”该集团的数据显示,第一季度,大众交付了9.9万辆纯电动汽车,仅在西欧地区就有约30万辆汽车的订单。大众首席执行官迪斯透露,该公司在欧洲和美国今年的电动车订单已基本售罄。这两大市场上的消费者现在下定集团任何一家品牌的电动车型,预计最快也要到2023年才能提车。

  Gartner研究副总裁盛陵海在接受第一财经记者采访时表示,相对于其他芯片品类,汽车芯片具有特殊工艺、产业规则,需要符合汽车车规的一些要求。由于汽车芯片生产线都是特别的,这使得在全球芯片供应链出现危机时,厂商也无法在短期内加产能。

  “新能源汽车里面使用的芯片的数量和档次较传统汽车均有大幅度提高。此前都是用可能比较简单的微控制单元(MCU),现在都在用高速的MCU或者甚至于智能驾驶舱,这进一步制约了新能源汽车的芯片供给。”他说。

  下半年欧洲车市能否好转?

  展望下半年,影响新车供应的芯片问题是否出现缓解迹象?

  盛陵海认为,从整体基本面来看,由于芯片厂商产能有所提高,在汽车芯片市场,下半年市场供需应该可以达到平衡。IC Insights的预测显示,MCU总出货量在五年期间将以3.0%的复合年增长率增长。

  不过,他也提醒称,此前导致汽车芯片短缺的一个问题是囤货。由于汽车厂商不直接购买芯片,而是通过供应商采购芯片,供应商仍有可能以囤货的方式牟利,进而导致局部汽车芯片供应短缺。“特别是新能源车对于芯片需求较大,囤货带来的缺芯问题可能更为显著。”他说。

  同时,从需求端来看,新能源汽车价格过高是影响消费者购买意愿的一大因素。汽车研究机构Edmunds.com的数据显示,一辆电动汽车的平均价格达60984美元,远高于整个汽车市场46634美元的售价。为解决这一问题,多国政府此前的做法是提供补贴,但这一政策在欧洲已有变化迹象。

  近日,英国交通部宣布,将取消3亿英镑插电式电动汽车补助计划。同时,据外媒报道,德国政府希望在今年年底提前结束对插电式混合动力汽车的补贴,并从2023年起将减少三分之一对电动汽车的现金补贴。

  Close Brothers Motor Finance的一项研究表明,超过40%的受访者表示,由于生活成本危机,他们决定不购买电动汽车。近84%的受访者表示,他们正在采取至少一项与汽车拥有量或使用量相关的措施来应对通胀压力。近11%的受访者表示他们正在改用公共交通工具而不是开车。


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